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近2年来最大首发股 龙合国际下月16日登场

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 (吉隆坡25日讯)东南亚首屈一指的家禽养殖、畜禽饲料和家禽产品生产商龙合国际有限公司(Leong Hup International Berhad)自2012年下市后,如今在强大阵容的基础投资者作为后盾下再度卷土重来,计划今年5月16日上市马股主要板,通过首发股筹集最高12亿令吉。

 龙合国际除了是今年首家上市马股主要板的公司,也是继2017年7月上市的乐天大腾(LCTITAN,5284,主要板工业)之后,集资规模最大的首发股计划。

 该集团计划以每股1.10令吉发售价,发售9亿3750万股,包括献售最高6亿8750万股的现有股,以及公开发售2亿5000万股新股。

截至2018年10月31日,龙合国际一共有241间农场和孵化场。
截至2018年10月31日,龙合国际一共有241间农场和孵化场。

市况无阻挂牌

 鉴于当前市场投资氛围欠佳,加上近两年来经济表现低迷,选择此时重新上市显然风险较大。龙合国际集团总执行长兼执行董事丹斯里刘团源此前接受《中国报》访问时说,集团是以长远角度来规划(上市)这件事情。


 “许多人问了我同样的问题,但我想说的是,我们看的不仅仅只是6个月,而是5年、10年、20年。”

 “当前市场表现确实不太理想,但事实证明食品工业具有较强抗经济衰退的能力。就过往经验来看,1997、1998年亚洲金融危机发生时,我们集团的业务并没有受到影响,所以接下来我也对我们的业务充满信心,且对集团长期前景保持积极乐观的态度。”

 与大部份在大马创办的企业一样,龙合国际虽已属区域领导者,但刘团源对我国充满信心,若撇除政治因素,他认为我国拥有共同的政策(common policy),同时作为生于斯长于斯的本土企业,应该回馈国家,并认为选择在大马上市是正确的选择。

刘团源指出,将从是次首发股计划中集资约12亿令吉。
刘团源指出,将从是次首发股计划中集资约12亿令吉。

蔡㐷友郭令灿是基础投资者

龙合国际的首发股也成功吸引10大基础投资者(cornerstone investors),包括农产品销售和加工跨国企业及全球最大粮商之一的路易达孚亚洲私人有限公司(Louis Dreyfus Company Asia Pte Ltd.)、雇员公积金局、友邦保险、马银行资产管理、兴业银行基金管理、GuoLine(新加坡)有限公司。

 其他还包括大马富商丹斯里蔡㐷友,丰隆集团掌舵人丹斯里郭令灿旗下的丰隆资本,以及外资基金Factorial Master基金和Ovata资本管理。

年均资本开销逾4亿

刘团源对是次上市所获估值表现满意,并透露龙合国际每年平均投入的资本开销平均介于4亿至4.5亿令吉。

 他说,是次公开售股筹获的资金约2亿7500万令吉,当中75.5%或2亿770万令吉会用于资本开销或拓展业务,涵盖家禽养殖和畜禽饲料生产。

 这笔开销中,4070万令吉会用于扩充大马的业务、4703万令吉供越南发展、1亿2000万令吉供发展新晋市场菲律宾的业务。

 刘团源是在今日出席龙合国际招股书推介礼后的记者会上,如是指出。列席者包括马银行金英集团总执行长阿米莫里斯和股票资本市场区域主管拉米什、龙合国际大马区总执行长刘裕汉、新加坡区总执行长刘裕华、越南区总执行长刘裕鸿、菲律宾区总执行长刘裕兴和龙合国际集团总财务长周永乐。

30%净利供派息

龙合国际前身是龙合控股(Leong Hup Holdings Berhad),1990年10月29日于吉隆坡证券交易所(KLSE;现已易名大马股票交易所,Bursa Malaysia)上市,并在2012年4月24日获大股东通过Emerging Glory私人有限公司私有化。

 刘团源受访问时透露,2012年时,即7年前,公司业务主要集中在大马,当时海外业务贡献占比仍然非常小,但随着近年来的积极拓展,业务规模已日益壮大。

 目前除了大马,龙合国际旗下业务已遍布东南亚各主要国家市场,包括新加坡、印尼、菲律宾和越南,且在各个市场中也是当地主要的畜禽养殖业者,占有一定的市场份额。

 “我们目前已是东南亚区域家禽养殖、饲料生产和相关产品的佼佼者,我们相信结合5个国家的龙合企业在我国集体上市,将使我们成为东南亚中主要的领导者,前景将无可限量。”

 刘团源透露,集团的股息政策是将净利的30%充作股息回馈股东。

报导:叶爱云

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