7-Eleven控股5月30日上市 陳志遠料進賬3.2億 | 中國報 China Press

7-Eleven控股5月30日上市 陳志遠料進賬3.2億

(吉隆坡8日訊)成功集團(BJCORP,3395,主要板貿易)旗下大馬7-Eleven控股定在本月30日上市,料成我國今年最大宗首發股,集團創辦人丹斯里陳志遠透過上市獻售持股,保守估計將進賬至少3億2486萬令吉!



計劃月底上市馬股主要板的大馬7-Eleven控股將公開發售5億3032萬股,包括獻售3億4894萬現有股,及1億8138萬新股。

馬銀行投銀股票資本市場區域部董事經理拉傑指出,首發股機構投資者、零售價,及獻售價格參考價介于每股1.33令吉至1.38令吉之間,並將透過書面競購(book building)方式定價。

他說,股東獻售的3億4894萬現有股中,有70%或約2億4425萬8000股是陳志遠所持有。



本報根據每股參考發售價1.33令吉計算,保守估計陳志遠將至少進賬3億2486萬令吉。

3404萬股供公眾認購

拉傑在出席大馬7-Eleven控股招股書推介禮時,對媒體發表談話;列席者包括瑞士銀行(UBS)亞洲股票資本市場部董事經理史都華馬凱、大馬7-Eleven控股非獨立執行董事何明、非獨立執行董事陳建星、非獨立非執行董事陳懷芬、大馬7-Eleven私人有限公司副總執行長蓋瑞布朗、馬銀行投銀總執行長章榮泉,及國內貿易、合作社及消費人事務部長哈山馬歷。

供機構投資者認購的4億9078萬股當中,總計有3億4894萬股獻售股供海內外機構投資者與特定投資者認購,剩下的1億4184萬股供貿工部批准的土著投資者申購。

至于3954萬5000股其中,3404萬5000股供公眾申請認購,550萬股讓合格董事與員工認購。

籌7.3億今年最大宗首發股

大馬7-Eleven控股除了是我國史上最大規模的零售股和今年最大宗首發股,亦是馬股有史以來基礎投資者(cornerstone investors)認購比重最高的公司,佔機構投資者的62%。

該公司通過首發股活動,料可集資高達7億3185萬令吉,是國內年初至今最大宗首發股。

除了是今年最大宗首發股,該股也獲得8家基礎投資者青睞,包括資本研究與管理(Capital Research and Management)、Genesis、友邦保險(AIA)、Matthews國際、麥格理基金管理(Macquarie Fund Management)、Albizia資本、York資本,及大華資產管理,其中5家基礎投資者是首度參與國內首發股。

此外,該公司的基礎投資者將佔整體機構投資者的62%,是馬股史上基礎投資者認購比重最高的公司。

該股也是馬股有史以來零售領域最大型的首發股。一旦完成上市,該股市值可能增至約17億令吉。

看好便利店市場

我國消費信心指數雖下滑,但陳志遠看好便利店領域龐大潛能,相信公司前景明亮。

陳志遠說:“我們相信公司潛力無限,領域前景明亮。這是因為,獨立便利店領域可能在2013至2018年期間,每年成長約9%。我們還需要通過多項計劃,包括宣傳活動和產品供應,以實現公司的全部潛力。”

蓋瑞布朗認同說,我國消費信心指數滑落,不會影響公司銷售,因無論經濟狀況如何,便利店需求仍然龐大。

“我們也將繼續通過推出新服務,為客戶創造不同的消費體驗。”

尼爾森(Nielsen)最新消費者信心指數報告顯示,去年末季大馬消費者信心指數自2010年來首次下滑至低于100點水平,達98點,顯示大馬人悲觀消費心態。

未來3年增600分店

根據招股書,該公司通過首發股籌集高達7億3185萬令吉,該公司計劃先動用當中的2億5030萬令吉。其中,74%或1億8479萬令吉作為資本開銷;17%或4266萬令吉作為營運資本;9%或2285萬令吉支付上市費用。

針對資本開銷,該公司將在未來2年耗資2億7000萬至2億8000萬令吉,以提升資訊科技的素質及物流設施。這是該公司至今為有關設施投入最多的投資款額。

該公司也計劃在未來3年增加600間分店,即每年耗資8000萬令吉,新增約200間分店,以及裝修現有分店的開支。

截至4月30日,該公司在全馬有1583間分店,是國內最大型的便利連鎖店。陳懷芬指出,該公司具備強勁現金流,所以將通過內部融資來進行上述擴充活動。

大馬7-Eleven控股(7-Eleven Malaysia Holdings)上市主要板

上市日 :5月30日
面值 :10仙
發售價 :有待書面競購,或介于1.33至1.38令吉
公開發售:1億8138萬普通股
★公眾認購:3404萬5000
★合格董事員工認購:550萬
公開發售籌措資金:7億3185萬令吉
★資本開銷:1.8億令吉
★營運資本:4266萬
★上市費用:2285萬
私下獻售:3億4894萬現有股
★獲大馬貿工部批准之土著投資者:1億4184萬
零售投資者招股截止日: 5月16日
抽籤日: 5月20日
通知日: 5月28日

花絮

兒女陪同出席

陳志遠在一對子女陪同下出席大馬7-Eleven控股招股書推介禮,成為現場另一焦點。

他的兒子陳有民是以大馬7-Eleven控股的執行董事身分出席;女兒陳雪玲雖沒有公司職務,但也陪同出席,亮眼外形令人眼前一亮。

現場成迷你7 eleven

推介禮在陳志遠旗下的成功酒店進行,該公司在場外擺設攤位,擺放多種商品、食品及冷凍飲料,猶如酒店內的“迷你7 eleven”,還讓出席者任飲思樂冰(Slurpee)。

陳志遠在推介禮結束后,與哈山馬歷巡視現場時更一同品嘗思樂冰,還笑容滿面擺出“like”姆指。


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