7-Eleven控股5月30日上市 陈志远料进账3.2亿 | 中国报 China Press

7-Eleven控股5月30日上市 陈志远料进账3.2亿

(吉隆坡8日讯)成功集团(BJCORP,3395,主要板贸易)旗下大马7-Eleven控股定在本月30日上市,料成我国今年最大宗首发股,集团创办人丹斯里陈志远透过上市献售持股,保守估计将进账至少3亿2486万令吉!



计划月底上市马股主要板的大马7-Eleven控股将公开发售5亿3032万股,包括献售3亿4894万现有股,及1亿8138万新股。

马银行投银股票资本市场区域部董事经理拉杰指出,首发股机构投资者、零售价,及献售价格参考价介于每股1.33令吉至1.38令吉之间,并将透过书面竞购(book building)方式定价。

他说,股东献售的3亿4894万现有股中,有70%或约2亿4425万8000股是陈志远所持有。



本报根据每股参考发售价1.33令吉计算,保守估计陈志远将至少进账3亿2486万令吉。

3404万股供公众认购

拉杰在出席大马7-Eleven控股招股书推介礼时,对媒体发表谈话;列席者包括瑞士银行(UBS)亚洲股票资本市场部董事经理史都华马凯、大马7-Eleven控股非独立执行董事何明、非独立执行董事陈建星、非独立非执行董事陈怀芬、大马7-Eleven私人有限公司副总执行长盖瑞布朗、马银行投银总执行长章荣泉,及国内贸易、合作社及消费人事务部长哈山马历。

供机构投资者认购的4亿9078万股当中,总计有3亿4894万股献售股供海内外机构投资者与特定投资者认购,剩下的1亿4184万股供贸工部批准的土著投资者申购。

至于3954万5000股其中,3404万5000股供公众申请认购,550万股让合格董事与员工认购。

筹7.3亿今年最大宗首发股

大马7-Eleven控股除了是我国史上最大规模的零售股和今年最大宗首发股,亦是马股有史以来基础投资者(cornerstone investors)认购比重最高的公司,占机构投资者的62%。

该公司通过首发股活动,料可集资高达7亿3185万令吉,是国内年初至今最大宗首发股。

除了是今年最大宗首发股,该股也获得8家基础投资者青睐,包括资本研究与管理(Capital Research and Management)、Genesis、友邦保险(AIA)、Matthews国际、麦格理基金管理(Macquarie Fund Management)、Albizia资本、York资本,及大华资产管理,其中5家基础投资者是首度参与国内首发股。

此外,该公司的基础投资者将占整体机构投资者的62%,是马股史上基础投资者认购比重最高的公司。

该股也是马股有史以来零售领域最大型的首发股。一旦完成上市,该股市值可能增至约17亿令吉。

看好便利店市场

我国消费信心指数虽下滑,但陈志远看好便利店领域庞大潜能,相信公司前景明亮。

陈志远说:“我们相信公司潜力无限,领域前景明亮。这是因为,独立便利店领域可能在2013至2018年期间,每年成长约9%。我们还需要通过多项计划,包括宣传活动和产品供应,以实现公司的全部潜力。”

盖瑞布朗认同说,我国消费信心指数滑落,不会影响公司销售,因无论经济状况如何,便利店需求仍然庞大。

“我们也将继续通过推出新服务,为客户创造不同的消费体验。”

尼尔森(Nielsen)最新消费者信心指数报告显示,去年末季大马消费者信心指数自2010年来首次下滑至低于100点水平,达98点,显示大马人悲观消费心态。

未来3年增600分店

根据招股书,该公司通过首发股筹集高达7亿3185万令吉,该公司计划先动用当中的2亿5030万令吉。其中,74%或1亿8479万令吉作为资本开销;17%或4266万令吉作为营运资本;9%或2285万令吉支付上市费用。

针对资本开销,该公司将在未来2年耗资2亿7000万至2亿8000万令吉,以提升资讯科技的素质及物流设施。这是该公司至今为有关设施投入最多的投资款额。

该公司也计划在未来3年增加600间分店,即每年耗资8000万令吉,新增约200间分店,以及装修现有分店的开支。

截至4月30日,该公司在全马有1583间分店,是国内最大型的便利连锁店。陈怀芬指出,该公司具备强劲现金流,所以将通过内部融资来进行上述扩充活动。

大马7-Eleven控股(7-Eleven Malaysia Holdings)上市主要板

上市日 :5月30日
面值 :10仙
发售价 :有待书面竞购,或介于1.33至1.38令吉
公开发售:1亿8138万普通股
★公众认购:3404万5000
★合格董事员工认购:550万
公开发售筹措资金:7亿3185万令吉
★资本开销:1.8亿令吉
★营运资本:4266万
★上市费用:2285万
私下献售:3亿4894万现有股
★获大马贸工部批准之土著投资者:1亿4184万
零售投资者招股截止日: 5月16日
抽签日: 5月20日
通知日: 5月28日

花絮

儿女陪同出席

陈志远在一对子女陪同下出席大马7-Eleven控股招股书推介礼,成为现场另一焦点。

他的儿子陈有民是以大马7-Eleven控股的执行董事身分出席;女儿陈雪玲虽没有公司职务,但也陪同出席,亮眼外形令人眼前一亮。

现场成迷你7 eleven

推介礼在陈志远旗下的成功酒店进行,该公司在场外摆设摊位,摆放多种商品、食品及冷冻饮料,犹如酒店内的“迷你7 eleven”,还让出席者任饮思乐冰(Slurpee)。

陈志远在推介礼结束后,与哈山马历巡视现场时更一同品尝思乐冰,还笑容满面摆出“like”姆指。


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