(吉隆坡18日訊)自上週四停牌的捷卡控股(IJACOBS,0162,創業板工業)將通過新成立CMOG集團私人有限公司,以總數1億2900萬令吉倒置收購2家涉及油氣領域顧問服務和管理的公司。
這2家公司是Cekap技術服務私人有限公司和MECIP全球工程私人有限公司。
根據今日簽署有條件購股協議,CMOG集團將發行5億1600萬新股,以每股發售價25仙,總數1億2900萬令吉倒置收購上述2家公司。
捷卡控股同時與CMOG集團簽署重組協議,將以1對1比例把1380萬已發行和繳足股本轉換給CMOG集團,並建議將以2股送1憑單,發出6900萬單位憑單。
捷卡控股執行董事曾彥豫指出,一旦該倒置收購完成后,捷卡控股將下市成為捷卡控股私人有限公司,CMOG集團則將掛牌馬股創業板。
2股送1憑單
捷卡控股現有股東將成為CMOG集團少數股東,預計持有少過10%股權,不會參與任何管理活動。
“為確保CMOG集團能集中經營油氣業務,捷卡控股股東將以1950萬令吉全面收購股權。”
他今日出席捷卡控股倒置收購簽約儀式后,如是回應記者提問;列席者包括捷卡控股私人有限公司主席安德捷卡、董事經理孟斌、CMOG集團代表阿米魯丁、Cekap技術服務執行主席蘇菲安雅亞、董事經理莫哈末納西爾卡欣、MECIP全球工程董事經理阿末納查里,以及董事莫哈末諾阿都巴薩爾。
合盈證券企業財務主管丁華代說,該倒置收購計劃料在9個月內完成,當中建議委任蘇菲安雅亞、莫哈末納西爾卡欣、阿末納查里分別擔任CMOG集團執行主席、執行董事一職。
捷卡控股稍晚向馬證交所報備,將在明天9時早上恢復交易。捷卡控股上週三(13日)最后報價為72仙。
捉緊油氣業商機
捷卡控股執行董事曾彥豫指出,現有業務的競爭力越來越激烈,為確保現有投資者可從這2家公司和不斷增長的油氣領域獲益的機會,因此進行倒置收購。
蘇菲安雅亞指出,Cekap技術服務和MECIP全球工程並不是首次合作,相信這次的合併能促使雙方提供更廣泛相關油氣服務,擴大國際油氣業務,並進軍其他非油氣業務,包括核物(nuclear)、能源、工程等。
“我們將探討有潛在的商業機會,包括進軍新業務與購買資產,但目前會先專注于處理好該倒置收購活動,若有任何進展,將作出宣布。”
丁華代說,CMOG集團建議以每股售價25仙發行3200萬新股,向特定投資者籌集資金。
“該集團將通過發行新股和捷卡控股全面收購股權籌集總數2750萬令吉,用為油氣業務的資本融資。”