香港首发股气势回升 万达商业地产北京汽车合集189亿
(北京8日讯)万达集团房产子公司大连万达商业地产有限公司和戴姆勒公司(Daimler AG)持有部分股份的北京汽车股份有限公司,均计划本月在香港进行首发股,合计融资54亿美元(约189亿令吉)。
据知情人士周日称,大连万达商业地产计划通过发售6亿股股票,筹资不超过38亿美元(约133亿令吉),指标发行价每股介于41.80港元(约18.87令吉)至49.60港元(约22.40令吉)。
另外,北京汽车计划通过发售股票最多筹资15.7亿美元(约55亿令吉),指标发行价每股介于7.60港元(约3.43令吉)至9.80港元(约4.43令吉),预计为2015年每股收益的6.4至8.3倍。
两家公司均计划从周一开始接受认购,并计划年底前在香港上市。
大连万达商业地产将于本月23日在香港挂牌上市,首发股筹得资金将用于房地产开发项目融资。
该公司已锁定向11家基础投资者发售价值20亿美元(约70亿令吉)股票,占整个首发股交易规模的62%。
其中,科威特政府投资局、中国人寿,以及香港平安资产管理各自买入3亿美元(约10.5亿令吉),奥氏资本管理(集团)公司入股2.5亿美元(约8.75亿令吉)。
据招股书显示,汇丰控股、中国国际金融是大连万达商业地产首发股牵头行;而汇丰控股、中信证券国际、德意志银行、瑞士银行则是北汽集团首发股牵头行。