香港首發股氣勢回升 萬達商業地產北京汽車合集189億 | 中國報 China Press

香港首發股氣勢回升 萬達商業地產北京汽車合集189億

(北京8日訊)萬達集團房產子公司大連萬達商業地產有限公司和戴姆勒公司(Daimler AG)持有部分股份的北京汽車股份有限公司,均計劃本月在香港進行首發股,合計融資54億美元(約189億令吉)。



據知情人士周日稱,大連萬達商業地產計劃通過發售6億股股票,籌資不超過38億美元(約133億令吉),指標發行價每股介于41.80港元(約18.87令吉)至49.60港元(約22.40令吉)。

另外,北京汽車計劃通過發售股票最多籌資15.7億美元(約55億令吉),指標發行價每股介于7.60港元(約3.43令吉)至9.80港元(約4.43令吉),預計為2015年每股收益的6.4至8.3倍。

兩家公司均計劃從周一開始接受認購,并計劃年底前在香港上市。



大連萬達商業地產將于本月23日在香港掛牌上市,首發股籌得資金將用于房地產開發項目融資。

該公司已鎖定向11家基礎投資者發售價值20億美元(約70億令吉)股票,占整個首發股交易規模的62%。

其中,科威特政府投資局、中國人壽,以及香港平安資產管理各自買入3億美元(約10.5億令吉),奧氏資本管理(集團)公司入股2.5億美元(約8.75億令吉)。

據招股書顯示,匯豐控股、中國國際金融是大連萬達商業地產首發股牽頭行;而匯豐控股、中信證券國際、德意志銀行、瑞士銀行則是北汽集團首發股牽頭行。


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