派息政策70% 馬拉卡上市發10億新股
(吉隆坡9日訊)馬礦業(MMCCORP,2194 ,主要板貿易)旗下子公司馬拉卡(Malakoff)重戰馬股幾經波折終確認上市計劃,將透過公開發行每股面值10仙,共15億2174萬股重新上市馬股主要板。
根據證券監督委員會今日張貼的初步招股書,馬拉卡上市發行的15億2174萬股中,其中10億股為新股,5億2174萬股為現有股。
該文件指出,馬拉卡計劃將12億7924萬股供機構投資者與指定投資者(包括貿工部批准的土著投資者)獻購,不過機構發售價有待書面競購確定;余下2億4250萬股則開放給該公司董事、合格員工、子公司董事與公眾認購。
馬拉卡此次重新上市馬股,高達90%的資金將用以贖回初級伊斯蘭債券,5%資金作擴展業務用途,只余2.6%充當營運資本。
根據初步招股書,馬拉卡建議在規劃必要的資本開銷與營運資本后,余下資金將用以派息回報股東,公司計劃將不少過70%資金用以回報股東支持。
馬拉卡此次上市,委任馬銀行投銀、聯昌投資銀行與興業投資銀行為主理銀行;瑞士信貸與摩根大通為全球包銷商與協調商。