5年最大宗筹31.5亿 马拉卡市值料90亿

（吉隆坡17日讯）定在下月15日再战马股主要板的马拉卡（Malakoff），首发股每股零售价定在1.80令吉，最多筹集31亿5000万令吉，上市后市值料达90亿令吉，成为自2012年以来、近5年最大宗首发股。

该公司主席丹斯里赛安华说；“完成首发股计划后，马拉卡将寻求收购活动，包括进一步探索再生能源业务。”

他今日在招股书推介礼后，如此表示；同时，马拉卡已设下70%股息政策。

出席这项推介礼的相关企业高层与显要众多，包括首相署部长拿督斯里阿都华希奥马、能源委员会主席拿督阿都拉萨。

冀扩展东协市场

大股东马矿业（MMCCORP，2194，主要板贸服）主席丹斯里赛阿都嘉峇、董事经理拿督斯里仄卡立；国能总裁兼总执行长拿督斯里阿兹曼、马银行总裁兼总执行长拿督阿都法力、兴业银行集团副董事经理拿督凯鲁沙礼、联昌银行主席拿督再纳阿比丁等，也都出席支持。

马拉卡代表有总执行长拿督赛法依赛尔、总营运长哈比胡欣、总财务长璐斯瓦蒂。

赛阿都嘉峇指出，大马现有电力需求为1万6000兆瓦，以每年5%成长率估计，需求将增加800兆瓦，提供许多探索扩展机会。

该公司也希望扩大至电力需求庞大的东协市场，就印尼现达3万6000兆瓦电力需求为例，就具有庞大扩展空间。

冀2020年电力产能增至1万兆瓦

马拉卡在国内共经营6家发电厂，还有一家在建筑阶段，加上西亚和南非市场持有4家发电厂，综合发电产能达6000兆瓦。

该公司希望在2020年，将电力产能增至1万兆瓦，并扩大水力发电产能约150%。

尽管马拉卡购电协议将在2016年和2019年到期，赛法依赛尔以波德申能源发电厂为例，目前已与有关单位接洽，有信心发电厂良好地理位置，具备获得延长购电协议的优势。

同时，马拉卡海外资产为整体营运贡献30%，未来也会维持此贡献比例。

赛法依赛尔说：“我们会不断寻求扩展机会，过去每两、三年都看到我们购置新资产，这种经营理念会持续下去。”

另外，丹绒宾（Tanjung Bin）第4发电厂预计会在2016年3月开始投入商业运作，赛法依赛尔针对市场指该发电厂或延期一事重申，尽管2012年发电厂建筑阶段出现问题，但现已追回进度，将如期投入运作，同时未有涉及额外成本。

财政部成功发债55亿
阿都华希：反映经济基本面

首相署部长拿督斯里阿都华希奥马指出，财政部在充满挑战的环境下，成功发行55亿令吉一马全球伊斯兰债券，将给予投资者信心，也反映大马持续专注经济基本面发展的重要性。

他说，我国将着重于经济基本面发展，包括近期令吉兑新元写下多年新低价位，其中考量因素包括外资从新兴市场回流发展国家，影响投资者意愿。

“专注经济基本面发展甚为重要，从经济架构来看，政府持续加强财政状况，汇率波动还需考量其他外围因素，就让汇率自由波动，并在中至长期反映大马经济基本面。”

虽然世界银行和国际货币基金组织（IMF）下调经济成长预测，但大马会极力推广服务和出口领域。阿都华希认为，出口表现料在未来几个月复苏，加上令吉走贬将提升大马出口竞争力，相信可达全年4.5%至5.5%经济成长预测。

另外，美国国会已通过法案，加速让美国白宫优先谈判跨太平洋伙伴协定（TPP），阿都华希说，大马将根据最初承诺与伙伴进行谈判。

针对是否被列入大马航空委员会的委员名单一事，阿都华希仅回应将交由首相公布详情。

12家基础投资者
90%集资供赎债

作为马股今年内第2宗首发股，马拉卡所筹资金将全数用以赎回18亿令吉伊斯兰债券。

马拉卡透过首发股将发售17亿5000万股股票，这包括超额配置（over-allotment）选项。

同时，该公司共有12家基础投资者，认购约5亿3380万股，相等于10.7%股权。这些机构投资者包括朝圣基金局、联昌信安资产管理公司、马银行资产管理、马银行伊斯兰资产管理、大马大东方人寿保险、兴业资产管理、大华资产管理、丰隆资产管理、瀚亚投资、社会保险机构（SOCSO）、肯油资本及Corston-Smith资产管理公司。

公积金局是马拉卡主要股东，同时也是国能主要股东，因此国能与马拉卡透过公积金局具有间接关系。