馬拉卡首發股 公眾超購1.24倍

(吉隆坡30日訊)預計在5月15日重戰馬股主要板的獨立發電商馬拉卡(Malakoff),首發股機構認購部分,獲超額認購13倍;公眾認購部分,獲超額認購1.24倍。

馬礦業(MMCCORP,2194 ,主要板貿易)子公司馬拉卡宣布,共收到2萬1880份來自公眾的申請書,認購3億3534萬股,相等于超額認購1.24倍。

完成書面競購

公眾認購的3億3534萬股中,馬拉卡收到7595份土著投資者申請,認購1億980萬3000股,超額認購達0.46倍。非土著投資者申請有1萬4285份,認購2億2553萬7000股,獲超額認購2.01倍。

馬拉卡首發股共有12家基礎投資者,認購約5億3376萬股,相等于10.7%股權。接獲3485位馬礦業合格股東申請認購1億3149萬股,超額認購0.83倍。

馬拉卡上市將發行的15億2174萬股中,其中10億股為新股,5億2174萬股為現有股,估計籌資7億7240萬美元(約27億4000萬令吉)。

馬拉卡已完成書面競購(book building),首發股零售及機構價格皆定價在每股1.80令吉,上市市值可望站上25億美元(約90億令吉)。

馬銀行投銀獲委任為馬拉卡首發股的聯合首席顧問、聯席全球包銷商與協調商、聯合賬簿管理、聯合主理承銷商等。

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