買進券商心頭好．年底料獲8億合約 科恩馬估值吸引
◆券商：MIDF證券研究
◆目標價：1.04令吉
我們認為科恩馬（KNM，7164，主要板工業）估值吸引人，經過一輪股價跌勢，出現進場買進的良機，以及潛在競標約50億令吉合約，前景樂觀，故我們上調財測，維持“買進”評級。
經一輪股價跌勢，該股本益比僅達8.4倍，目前是個具吸引力的買進時機。
考量科恩馬未完成的邊佳蘭石油與化學發展綜合中心（PIPC）相關工程，以及競標中的合約，我們相信該公司將競標約50億令吉合約。
假設競標成功率約15%，該公司可能在年底額外取得介于7億令吉至8億令吉之間的新工程。
考量到在2015和2016財年期間可能獲得10億令吉新合約訂單，我們將該公司2016財年的盈利預測調高7.5%。
我們維持“買進”評級，目標價從1.15令吉，下修至1.04令吉。
科恩馬週四（11日）閉市報54仙，跌0.5仙，成交量達811萬1000股。
