買進券商心頭好.年底料獲8億合約 科恩馬估值吸引

◆券商:MIDF證券研究

◆目標價:1.04令吉

我們認為科恩馬(KNM,7164,主要板工業)估值吸引人,經過一輪股價跌勢,出現進場買進的良機,以及潛在競標約50億令吉合約,前景樂觀,故我們上調財測,維持“買進”評級。

經一輪股價跌勢,該股本益比僅達8.4倍,目前是個具吸引力的買進時機。

考量科恩馬未完成的邊佳蘭石油與化學發展綜合中心(PIPC)相關工程,以及競標中的合約,我們相信該公司將競標約50億令吉合約。

假設競標成功率約15%,該公司可能在年底額外取得介于7億令吉至8億令吉之間的新工程。

考量到在2015和2016財年期間可能獲得10億令吉新合約訂單,我們將該公司2016財年的盈利預測調高7.5%。

我們維持“買進”評級,目標價從1.15令吉,下修至1.04令吉。

科恩馬週四(11日)閉市報54仙,跌0.5仙,成交量達811萬1000股。

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