◆券商:艾芬黃氏資本研究
◆目標價:1.95令吉
麗陽機構(TROP,5401,主要板房產)因強勁房地產銷售、及估值不高,我們維持該股“買進”評級。
該公司2015財年次季取得2323萬令吉核心淨利,將上半年核心淨利提高至4290萬令吉。
該公司上半年獲得7億9000萬令吉房產銷售,截至6月底的未進賬總銷售額,保持在高水平29億7000萬令吉。
我們得知該公司的Tropicana Gardens、Tropicana Metropark及Tropicana Heights等計劃都取得可觀的需求。
考量到更強勁的房產銷售,我們看漲該公司接下來季度的盈利表現。
除了正面的銷售表現,我們也持續看好該公司坐落策略性地理位置的地庫,而且股項估值不高,提供112%的上漲空間。
我們因而維持該股“買進”評級,目標價為1.95令吉。
麗陽機構週五(14日)閉市掛91.5仙,跌0.5仙,成交量89萬7600股。