富少馬一發，揮金如土，流連煙花地，旦旦而伐。時日一長，漸感體力衰退，經友引荐，得訪高人特佑，以二十兩換得金丹，日日服食，體力充沛。
過數月，金丹漸無效，馬一發又萎靡不振。
特佑提出換身術，馬一發初聞駭然，后答應。他囑隨從殺害城中壯男，移屍到道觀作法。
馬一發和男屍並躺床上，馬一發服下離魂散，全身無勁，雙眼仍能視物。他只覺脖子一涼，頭顱便被捧走；又覺脖子如被針刺，痕癢異常。
馬一發在迷迷糊糊中睡去，隔日醒來，頭顱已縫接壯丁身軀，活動如常，喜以四百二十兩重謝特佑。
半月過去，身軀卻現屍斑，飄散異味。特佑言明，唯有再換身，始可存活。如是者，馬一發害了三人，換了三副身軀。
某日，道士喜告馬一發，已修得換臉換魂術，能把其臉皮和心魂，完全移到一副完整身軀上，保永久。
作法時，馬一發但覺臉上冰涼，血淋淋的臉皮已被剝下，未幾，但見特佑對鏡自削臉皮，再將馬一發臉皮縫上自己臉龐。
清洗一番后，特佑儼然馬一發，更除下馬一發衣著穿上。
馬一發驚駭萬分，苦不能動彈和言語。
特佑咧嘴笑道，我已摸清了你的底細，習得你的言行。從此，我就是馬一發。
馬一發掙扎一下，斷氣。
新異史氏評：“特佑法術高強，如循正途修行，必得正果，惜誤入邪道；馬一發得享富貴，若非妄動私慾而作邪行，當無覆滅厄難。貪，讓人萬劫不復！”
( 七之六）