亞通5億美元伊債 獲3.8倍超額認購

（吉隆坡13日訊）亞通（AXIATA，6888，主要板貿服）推出5年期總值5億美元（約21.9億令吉）伊斯蘭債券，具3.466%收益率，超額認購率達3.8倍。

亞通是通過子公司Axiata SPV2發行這批債券，也是該公司多元貨幣發行計劃的第2項債券，總面值為15億美元（65.7億令吉）。

文告指出，債券的指標價格為1.95%，最終定在較高價位，一共獲得19.2億美元（約84億令吉）訂單，相等于3.8倍超額認購率。

這批債券最終定價3.466%，吸引伊斯蘭和一般投資者，以及來自管理公司和主權財富基金的參與，參與賬戶超過170個。

亞通總財務長查里稱：“亞通發行伊斯蘭債券，看見強勁的跨境參與率和多元投資者基礎，其中58%來自亞洲，22%源自歐洲，另有20%來自西亞。”

評級機構穆迪（Moody’s）和標準普爾分別給予該債券Baa2和BBB評級。

同時，聯昌銀行、德意志銀行和新加坡分行為上述債券聯合安排商和交易商，亦是主理商和管理商。