下月上市主板 红森发售价50仙筹4亿

（吉隆坡18日讯）即将成为马股市首家饮食业特殊用途收购公司（SPAC）上市公司的红森（Red Sena），将于12月10上市马股主要板，每股发售价50仙，发行8亿股新股，欲筹资4亿令吉。

该公司计划通过发行8亿股新普通股，计划向公众集资4亿令吉。每认购一股，可获一免费凭单；首发股申请期限将于11月27日截止。

新发行的普通股中有8000万股将供零售投资者认购，另7亿2000万股则将透过私下配售方式供指定投资者认购。这90%将私下配售给特定投资者的股份已全数被认购，并筹得3亿6000万令吉。

红森总执行长兼执行董事陈荣源今日在招股书推介礼后指出，未来将收购本地一家大型食品公司，但未具体透露详情。

最好上市时机

同时，他透露除了大马外，亦将在泰国、印尼、菲律宾、越南和新加坡寻求可以被合格收购的公司。

“这些城市人口规模较大，且从国内生产总值和城市化情况看来，能为餐饮领域发展提供更大的成长空间。”

他在记者会上，发表谈话；列席者包括红森企业发展董事熊嘉盈、总策略长陈鸿明、总财务长阿都哈林、兴业投资银行董事兼股票资本市场区域主管颜锦坤，及联昌投资银行股票资本市场董事经理沈嘉勉。

由于经济走缓，近期不少公司展延上市计划，沈嘉勉则认为，如今是最好的上市时机。

“与2个月前相比，目前市场状况已趋向稳定，而且面市的首发股不多。在求大于供的情况下，我们认为这是好时机。”

3.7亿供收购

红森通过首发股筹资所得的4亿令吉当中，1635万2000令吉将用于支付上市经费、3亿6800万令吉用作合格收购（QA）、1564万8000令吉做为营运资本，1000万令吉则为管理团队的薪酬。

另外，该公司首发股计划也获得基石投资者的青睐，包括艾芬黄氏资产管理公司、Corston-Smith资产管理公司、大马Fortress Capital资产管理（马）私人有限公司、马银行资产管理私人有限公司、大华资产管理私人有限公司、兴业资产管理和Pacific Straits控股有限公司；而兴业投资银行则为这项首发股的首席顾问。