（吉隆坡18日訊）即將成為馬股市首家飲食業特殊用途收購公司（SPAC）上市公司的紅森（Red Sena），將于12月10上市馬股主要板，每股發售價50仙，發行8億股新股，欲籌資4億令吉。
該公司計劃通過發行8億股新普通股，計劃向公眾集資4億令吉。每認購一股，可獲一免費憑單；首發股申請期限將于11月27日截止。
新發行的普通股中有8000萬股將供零售投資者認購，另7億2000萬股則將透過私下配售方式供指定投資者認購。這90%將私下配售給特定投資者的股份已全數被認購，並籌得3億6000萬令吉。
紅森總執行長兼執行董事陳榮源今日在招股書推介禮后指出，未來將收購本地一家大型食品公司，但未具體透露詳情。
最好上市時機
同時，他透露除了大馬外，亦將在泰國、印尼、菲律賓、越南和新加坡尋求可以被合格收購的公司。
“這些城市人口規模較大，且從國內生產總值和城市化情況看來，能為餐飲領域發展提供更大的成長空間。”
他在記者會上，發表談話；列席者包括紅森企業發展董事熊嘉盈、總策略長陳鴻明、總財務長阿都哈林、興業投資銀行董事兼股票資本市場區域主管顏錦坤，及聯昌投資銀行股票資本市場董事經理沈嘉勉。
由于經濟走緩，近期不少公司展延上市計劃，沈嘉勉則認為，如今是最好的上市時機。
“與2個月前相比，目前市場狀況已趨向穩定，而且面市的首發股不多。在求大于供的情況下，我們認為這是好時機。”
3.7億供收購
紅森通過首發股籌資所得的4億令吉當中，1635萬2000令吉將用于支付上市經費、3億6800萬令吉用作合格收購（QA）、1564萬8000令吉做為營運資本，1000萬令吉則為管理團隊的薪酬。
另外，該公司首發股計劃也獲得基石投資者的青睞，包括艾芬黃氏資產管理公司、Corston-Smith資產管理公司、大馬Fortress Capital資產管理（馬）私人有限公司、馬銀行資產管理私人有限公司、大華資產管理私人有限公司、興業資產管理和Pacific Straits控股有限公司；而興業投資銀行則為這項首發股的首席顧問。
| 紅森有限公司（Red Sena Berhad）上市主要板 上市日：12月10日 面值：1仙 發售價：50仙 總發行量：8億股普通股附加1免費憑單 ◆公開發售：8000萬股附加1免費憑單（供零售投資者認購） ◆私下配售：7億2000萬股附加1免費憑單（私下配售給選定投資者） 公開發售籌措資金：4億令吉 ◆支付上市經費：1635萬2000令吉 ◆合格收購：3億6800萬令吉 ◆營運資本：1564萬8000令吉 ◆管理團隊的薪酬：1000萬令吉 招股截止日：11月27日 抽籤日：12月1日 通知日：12月4日 |