买进券商心头好‧大安控股财测获上修 股价具69%扬升空间

◆券商：马银行投银
◆目标价：6.90令吉

大安控股（TAANN，5012，主要板工业）获看好生产成本低、出口高，加上股息潜在提高，我们上修2015至2017年的净利预测，并看好股价具69%的扬升空间。

该公司受惠于比预期低的生产成本，使第3季核心税后归属股东净利（PATAMI）按年倍增至6700万令吉，首9个月亦大增42%至1亿 2800万令吉。

我们看好该公司今年的三夹板生产成本及今年至2017年的种植业生产成本较低，明年较高的木材出口价；为此上调净利预测值，即2015财年33%、2016财年24%及2017财年10%。

我们根据2016财年15倍的本益比，上修目标价格24%，至6.90令吉。

该股除了估值吸引外，股息潜在提高，亦是我们上修其目标价的原因，相比目前股价水平，具有69%的扬升空间。

大安控股19日（周四）开盘后一度最高升至4.30令吉，起8仙，但接近终场时遭套利转往南下，最终闭市挂4.18令吉，跌4仙，成交量146万800股。