亞航擬籌43億 發售多元貨幣債券
(吉隆坡6日訊)亞洲航空(AIRASIA,5099,主要板貿服)擬挪用在多元貨幣中期票據(MTN)計劃下籌得的款項,充作一般企業用途資金。
亞航向馬證交所報備,旗下亞航Global Notes有限公司(AirAsia Global Notes Ltd)于今年1月5日實行該項多元貨幣中期票據計劃,發行10億美元(約43億令吉)中期票據。
根據報備文件,所籌得資金將充作公司營運資本、債務再融資、飛機融資業務以及投資機會等用途。
同時,在該計劃下發行的債券屬于不可撤回,並由亞航無條件擔保,只在美國以外的地區提供銷售。
該批債券已獲馬證交所批准上市,同時該公司已提出申請,讓債券在香港證券交易所上市。
另外,巴克萊銀行(Barclays Bank)為這項計劃唯一的負責投銀,聯昌銀行和興業投資銀行為聯合經銷商;三者亦受委為聯合賬簿管理人(joint bookrunner)和聯席主導經理( joint lead managers),負責安排將于1月7日的舉辦,與新加坡,香港和倫敦的固定收入投資者會議。