亚航拟筹43亿 发售多元货币债券 | 中国报 China Press

亚航拟筹43亿 发售多元货币债券

(吉隆坡6日讯)亚洲航空(AIRASIA,5099,主要板贸服)拟挪用在多元货币中期票据(MTN)计划下筹得的款项,充作一般企业用途资金。



亚航向马证交所报备,旗下亚航Global Notes有限公司(AirAsia Global Notes Ltd)于今年1月5日实行该项多元货币中期票据计划,发行10亿美元(约43亿令吉)中期票据。

根据报备文件,所筹得资金将充作公司营运资本、债务再融资、飞机融资业务以及投资机会等用途。

同时,在该计划下发行的债券属于不可撤回,并由亚航无条件担保,只在美国以外的地区提供销售。



该批债券已获马证交所批准上市,同时该公司已提出申请,让债券在香港证券交易所上市。

另外,巴克莱银行(Barclays Bank)为这项计划唯一的负责投银,联昌银行和兴业投资银行为联合经销商;三者亦受委为联合账簿管理人(joint bookrunner)和联席主导经理( joint lead managers),负责安排将于1月7日的举办,与新加坡,香港和伦敦的固定收入投资者会议。


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