(紐約18日訊)家居保安系統集團ADT Corp獲私募基金Apollo全球管理公司,以估值約69.3億美元(約288億令吉)併購。
根據公告,每股收購價為42美元(約175令吉),較ADT上週五收市價溢價56%,董事會一致支持有關建議,但該公司有40日時間尋找更佳的收購建議。
一旦收購完成,ADT將被併入Apollo子公司Protection 1。后者是ADT的競爭對手,去年被Apollo所收購。Apollo藉此涉足警報監控服務行業。
Protection 1總執行長瓦爾稱,公司擁有很高的商業知名度,這將幫助ADT向商業領域擴張。在收購交易完成后,瓦爾將擔任合併后業務的負責人。
上述收購交易料將于6月前完成,這是近年規模最大的桿槓收購交易之一。
據S&P Global Market Intelligence數據,ADT擁有逾50億美元(約208億令吉)債務,企業價值接近100億美元(約416億令吉)。
Apollo週二稱,將通過舉借47億美元(約196億令吉)新債和發行7.5億美元(約31.2億令吉)優先證券來籌資,為這項交易提供資金。