亞通發第3批伊債5億美元

（吉隆坡17日訊）亞通（AXIATA，6888，主要板貿服）通過子公司Axiata SPV2成功發行5億美元（約20.7億令吉）伊斯蘭債券，為收購Ncell私人有限公司融資。

這是該公司在2012年7月17日開始進行總面值達15億美元（約62.1億令吉）多元貨幣伊斯蘭債券計劃，發行的第3批債券。

同時，這批債券分別獲得穆迪和標準普爾給予Baa2和BBB評級，將在馬證交所和新加坡交易所上市。

亞通總裁兼總執行長拿督斯里賈馬魯丁通過文告指出：“國際投資者對這項伊斯蘭債券發行的熱烈參與，驗證了我們強勁的基本面，並對投資者的支持感到滿足。”

這批伊債具有廣闊和多元投資者基礎，其中71%源自亞洲，歐洲和西亞各占11%和18%。

在新的基準下，亞通這批10年期債券將在2026年到期，與公司長期策略和成長計劃相符。

亞通通過收購Ncell進軍尼泊爾市場，這是罕有的收購機會，Ncell可即時貢獻亞通財務表現。同時，亞通在亞洲區域市場已擴展至10個國家，將持續加強地位並進一步釋放股東回酬，維持長期成長。

聯昌銀行、新加坡德意志銀行，及大馬匯豐伊銀為上述伊債聯合主理商；同時聯昌銀行、新加坡德意志銀行、匯豐銀行及匯豐伊銀為發行債券聯合主要管理商，及賬簿管理人。