发新股每股RM1.42 Pecca集团下月19日挂牌

（吉隆坡29日讯）皮革内饰（leather upholstery）制造商Pecca集团发布初步招股书，以每股1.42令吉发售价，发行4779万6000股新股，计划筹资6787万令吉；上市之后，公司将达净现金状态。

Pecca集团将于4月19日上市马股主要板，该公司执行董事陈仁山今日在招股书推介礼后的记者会上指出，公司目前负债率为0.19倍，上市之后筹资所得将用以还债，并成为净现金状态。截至2015财年11月底，该公司持有6500万令吉现金。

根据初步招股书，该公司将发行4779万6000股新股，同时献售4333万现有股，合计9112万6000股；首发股申请期限将于4月5日截止。

在该批新股中，有940万新股开放给大马民众认购、另940万股则让合格董事、员工，生意伙伴和子公司申请、而剩余的2899万6000新股则私下配售给指定投资者。

至于4333万现有股，其中2453万股将私下配售给指定投资者，其余1880万股则配售予获国际贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者。

该公司指出，通过发行首发股筹得的资金，39.74%将作为营运资本、25.20%偿还银行贷款、11.12%用于购买制作汽车皮革座套的机器、7.37%用来扩展厂房、5.52%用来开设零售店、2.21%作拓展泰国市场之用、1.47%拓展航空市场，剩余的7.37%则为支付上市经费。

美元贬值影响在可管理范围

受询及汇率动荡会否影响Pecca集团业务，陈仁山指出，公司购买的皮革原料均以美元计价，汇率走势不稳确实带来不利影响。

不过，他说：“大多数原件装配商（OEM）客户都给我们足够时间，从原料成本带来的影响中恢复，所以一切都在可管理范围内。”

同时，陈仁山称，Pecca集团于2014年开始渗入泰国市场，由于该国汽车市场发展蓬勃，未来将更积极拓展泰国客户群。

该公司将与当地机构组成联营公司，Pecca集团将最多持股49%，该公司将涵盖研究与发展（R&D）部门，以及行销与销售，也将提供安装支持。

“我们正在寻找适合的合作伙伴，也在协商当中，不过一切都还未有定论。”

另外，Pecca集团目前每年可生产约12万套汽车座套，未来该公司将扩充产能，于2017年将产量增至每年17万套。

今日招股书推介礼列席者包括Pecca集团主席拿督默哈末苏菲安、独立执行董事梁锦荣、执行董事沈志坚和拿汀沈燕婷、董事经理拿督张华清、大马投资银行企业金融高级副主席安努华和丰隆投资银行股市联合主管彭寿龙。