（吉隆坡29日訊）皮革內飾（leather upholstery）製造商Pecca集團發布初步招股書，以每股1.42令吉發售價，發行4779萬6000股新股，計劃籌資6787萬令吉；上市之后，公司將達淨現金狀態。
Pecca集團將于4月19日上市馬股主要板，該公司執行董事陳仁山今日在招股書推介禮后的記者會上指出，公司目前負債率為0.19倍，上市之后籌資所得將用以還債，並成為淨現金狀態。截至2015財年11月底，該公司持有6500萬令吉現金。
根據初步招股書，該公司將發行4779萬6000股新股，同時獻售4333萬現有股，合計9112萬6000股；首發股申請期限將于4月5日截止。
在該批新股中，有940萬新股開放給大馬民眾認購、另940萬股則讓合格董事、員工，生意夥伴和子公司申請、而剩余的2899萬6000新股則私下配售給指定投資者。
至于4333萬現有股，其中2453萬股將私下配售給指定投資者，其余1880萬股則配售予獲國際貿易及工業部（MITI）批准的土著投資者。
該公司指出，通過發行首發股籌得的資金，39.74%將作為營運資本、25.20%償還銀行貸款、11.12%用于購買製作汽車皮革座套的機器、7.37%用來擴展廠房、5.52%用來開設零售店、2.21%作拓展泰國市場之用、1.47%拓展航空市場，剩余的7.37%則為支付上市經費。
美元貶值影響在可管理範圍
受詢及匯率動盪會否影響Pecca集團業務，陳仁山指出，公司購買的皮革原料均以美元計價，匯率走勢不穩確實帶來不利影響。
不過，他說：“大多數原件裝配商（OEM）客戶都給我們足夠時間，從原料成本帶來的影響中恢復，所以一切都在可管理範圍內。”
同時，陳仁山稱，Pecca集團于2014年開始滲入泰國市場，由于該國汽車市場發展蓬勃，未來將更積極拓展泰國客戶群。
該公司將與當地機構組成聯營公司，Pecca集團將最多持股49%，該公司將涵蓋研究與發展（R&D）部門，以及行銷與銷售，也將提供安裝支持。
“我們正在尋找適合的合作夥伴，也在協商當中，不過一切都還未有定論。”
另外，Pecca集團目前每年可生產約12萬套汽車座套，未來該公司將擴充產能，于2017年將產量增至每年17萬套。
今日招股書推介禮列席者包括Pecca集團主席拿督默哈末蘇菲安、獨立執行董事梁錦榮、執行董事沈志堅和拿汀沈燕婷、董事經理拿督張華清、大馬投資銀行企業金融高級副主席安努華和豐隆投資銀行股市聯合主管彭壽龍。
| Pecca集團招股書 上市主要板
上市日：4月19日 |