(吉隆坡20日訊)合力科技(HLT Global)定于2017年1月10日上市馬股創業板,成為明年首發股首砲,擬藉此籌集1781萬6000萬令吉。
以手套浸膠(glove-dipping)生產線製造業務為主的合力科技,將在首發股發行3959萬1000股新股,其中1319萬9000股供大馬公眾認購,另2639萬2000股私下配售給獲貿工部批准的土著投資者認購。
此外,該公司將獻售200萬股票,供符合資格董事和員工認購,另私下配售3230萬9000股予特定投資者。
以每股45仙發售價計算,合力科技料可籌得1781萬6000萬令吉。
該公司總執行長陳怡赬今日在招股書推介禮上說:“首發股所得資金將用作公司資本開銷、研發開銷、營運資本以及上市經費。”
其他出席者包括合力科技獨立非執行主席黃惠貞、副主席王國驊、總財務長徐美君、高級獨立非執行董事姚茗德、獨立非執行董事黃軍偉,以及KAF投資銀行副總執行長撻力烏斯曼。
KAF投銀為上述首發股主要顧問、保薦人、包銷商和配售代理。
陳怡赬透露,公司有意在巴生谷南部收購面積約2英畝土地,興建5萬7000平方尺廠房來擴展產能。
“我們在過去共為客戶組裝60個單位生產線,客戶群遍布大馬、泰國、印尼、印度和沙地阿拉伯。我們會在明年嘗試進軍越南市場。”
她說,目前已有外資在越南投資設立廠房,因此是投資當地的好時機。
現有訂單值6900萬
合力科技現持有6900萬令吉的訂單,料在明年完成,未來亦會陸續接洽更多訂單。
該公司是以工程項目為基礎,因此年產量取決于訂單數額;但在過去4個財年,每年組裝8至10條生產線。根據IRM研究報告,以銷售營業額市占率計算,合力科技占26%。
雖然該公司有意擴展海外滲透率,陳怡赬指合力科技不受令吉疲軟影響。
“在我們的工程中,70%原料來自國內,30%從中國、德國和新加坡進口,至于國行限制出口商將75%的收入兌換成令吉措施也不會對我們帶來影響。反而,我們可從令吉疲軟受惠取得收益。”
上市日:2017年1月10日
面值:10仙
發售價:45仙
總發行量 :7390股普通股
●公開發售:3959萬1000股
公眾認購 :1319萬9000
私下配售給獲大馬貿工部批准的土著投資者:2639萬2000
●獻售 :3430萬9000股
合格董事及員工認購:200萬
私下配售給特定投資者:3230萬9000