2月6日上市主要板 KIP产托冀集资2.3亿
(吉隆坡30日讯)KIP产托(KIP REIT)预计在明年2月6日上市马股主要板,并计划通过首发股筹集约2亿3420万令吉,料将成为马股在鸡年的首炮首发股。
KIP产托计划在首发股活动下,发售2亿3415万股,其中1350万股将公开发售给零售投资者,包括公众、合格董事及员工,每股发售价1令吉。剩下的2亿2065万股将供给机构投资者和特定投资者,并在较后透过书面竞购(book building),决定机构投资发售价。
集资所得收购资产
KIP产托冀望通过首发股筹集约2亿3420万令吉。根据招股书,所筹获的绝大部份资金,即约2亿2214万令吉将用以收购资产、1091万令吉作为上市开销、剩下的110万令吉支付融资设施相关费用。
KIP产托总执行长林汉义说:“公司初步投资组合涵盖5间KiP Mart超市,以及1间KiP广场。公司的信托公司,即Pacific Trustee目前持有优先购买权(ROFR),可收购多项资产,如雪邦哥打华丽山(Kota Warisan)KiP广场。”
他今日出席KIP产托招股书推介礼兼媒体汇报会时,如是指出;列席者包括KIP产托董事经理拿督周乐森、执行董事拿督翁国良、总财务长曾庆华、广告、宣传、租赁与营销部助理总经理莫哈默尼占、以及联昌投资银行有限公司资本市场常务董事林思源。
联昌投银为是项首发股的主要顾问、账簿管理人(bookrunner)和包销商。
负面情绪消退
资本市场明年更好
行情差、市道不好,今年海内外首发股活动和规模都惨淡,但林思源认为,市场负面情绪逐渐消退,相信资本市场明年会更好。
“今年宏观经济受冲击,投资者也对美国总统大选的动态感担忧,市场存有悲观情绪。不过,这些悲观情绪已逐渐消除,明年的资本市场活动将比今年活跃。”
市场定位有别其他
此外,市场普遍认为,房地产与产托领域将在明年继续面对挑战,林汉义却相信,公司的市场定位有别于其他产托,所以受影响不大。
林汉义解说:“市场确实普遍相信零售广场行业将放缓,而国内上市的产托,他们的投资组合大多数也属于购物广场。相比之下,我们公司只会在城市化的地区经营广场,投资组合以超市为主,即租户主要销售日常必需品,如食材,不受消费意愿低迷的影响。”
同时,他指出,公司投资组合下的租用率平均超过85%,显示公司租金稳定。
根据马证交所官方网站资料,有4家公司于明年1月至2月份期间在马股挂牌上市,包括KIP产托、Serba Dinamik控股、马登控股(MATANG)、以及合力科技(HLT Global)。