（新山30日訊）柔佛建築商海利集團（Haily Group Berhad）將在來臨的7月21日於馬證交所創業板掛牌上市，擬透過首發股籌資2040萬令吉。
海利集團今日推介首發股招股書，以每股68仙發售價發行3000萬股新股。
在這3000萬股新股當中，892萬股將開放給公眾認購，1000萬股保留給合格董事、職員和對公司做出貢獻的人士，其餘的1108萬股則私下配售給特定投資者。
與此同時，海利集團創辦人兼執行董事薛廷海和妻子郭㛢利，將聯同海利控股私人有限公司另外私下配售1800萬股給特定投資者；私下配售將籌集1224萬令吉。
海利集團計劃從首發股籌集2040萬令吉，並將其中的420萬令吉（20.59%）充作資本開支，600萬令吉（29.41%）充作營運資本，700萬令吉（34.31%）償還銀行貸款以及剩下的320萬令吉（15.69%）用於支付上市開銷。
薛廷海今日在線上首發股記者會上指出，尋求上市是公司的一個重要裏程碑，除了提升海利集團的地位，更鞏固了集團在建築服務領域的聲譽，進而擴大國內客戶群。
未進賬銷售2.5億
海利集團總執行長兼執行董事熊偉業指出，目前該集團握有18個建築承包工程項目和2個土木工程相關項目，預計在2023年期間完工。
“我們目前所持有的合約總值達4億6004萬令吉，當中的未進賬工程合約則達2億4958萬令吉。”
熊偉業指出，海利集團正在競標多個工程項目，但清一色都是住宅和商業有房產工程。
“我們未來5年內的項目發展重心很明確，主要就是柔佛地區的工程項目。”
同時，海利集團也透露，從2018財年至2020財年期間的稅後盈利賺幅，介於4.88%至6.29%。
為複蘇提前準備
詢及眼下是否上市的好時機，熊偉業指出，集團早在幾年前已有上市計劃。如今雖被疫情耽擱，但集團認為如今是提前做好準備，迎接經濟複蘇的良機。
“雖然正逢疫情期間，競標活動仍很踴躍。因此隻要疫苗接種加速進行，我們相信柔佛的工程項目前景仍很好。”
海利集團首發股計劃顧問、讚助者、承包商和配售代理，達證券企業金融總監古文方也指出，我國經濟和資本市場在2020年經曆了動蕩的一年，但以大馬強穩的經濟基本條件來說，不管前方有多大挑戰，大馬證交所都能乘風破浪，在長期取得增長。
在上市後，海利集團有意將每年利潤的30%作為股息回饋股東，但該承諾暫時不受到法律約束。
在截至2017年12月31日財年、2018年財年、2019年財年及2020年財年，該集團派發的股息分別為1001萬令吉、525萬令吉、600萬令吉及250萬令吉。
海利集團上市創業板
上市日： 7月21日
發售價：68仙
總發行量：1億4830萬700股
公開發售：3000萬股
－公眾認購：892萬股
－供符合資格者認購：1000萬股
私下配售：1108萬股
公開發售籌措資金：2040萬令吉
資金用途：
－購買工程機械和儀器：420萬令吉
－營運資本：600萬令吉
－償還銀行貸款：700萬令吉
－上市預計開銷：320萬令吉
招股截止日：7月7日
抽簽日：7月12日
通知日：7月19日
