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新冠肺炎疫情肆虐全球超过一年半,这场大流行重塑了全球各行各业、改变了大家的消费行为,更加速了数码支付系统的转变。
在我国,除了支付模式快速转向数码化,新的消费模式如先买后付(BNPL)也在崛起。这种由金融科技业者发起的服务在国外发展火热,并于去年底开始席卷大马。到底这项新服务在我国掀起了多大的浪潮,又对国人的消费模式带来了什么变化?
![国内的支付模式因疫情快速转向数码化,新的消费模式如先买后付(BNPL)也在崛起。](https://www.chinapress.com.my/wp-content/uploads/2021/09/20210909fbc33a.jpg)
疫情引起的财务不确定性,让大家更谨慎消费之际,也改变了许多人的消费习惯与支付模式。随着人们寻求其他融资方式,先买付后(BNPL)服务也越来越受欢迎。
顾名思义,先买后付允许消费者先购买,之后才在特定期限内分期完成付款。
根据研究机构Insider Intelligence,全球先买付后行业的交易额,估计到了2025年将增至6800亿美元(约2.8兆令吉),年复成长率(CAGR)达13.23%。
大马的增速显然更快,电子商务渗透率的提高、电子钱包的普及等各种催化剂,让国内的先买后付行业在过去4个季度急速增长。
今年料增逾76%
爱尔兰市场研究机构ResearchandMarkets发布的最新报告显示,大马2021年的先买后付行业将以76.3%的年增速在增长,达到4亿7930万美元(约19.9亿令吉)。
根据这份《2021年次季先买后付调查》报告,大马的先买后付行业的中长期前景十分强劲,预计在2021至2028年期间,将以33.2%的年复成长率(CAGR)强势增长。
到了2028年,国内先买后付行业所录得的商品总值将从2020年的2亿7180万美元(约11.3亿令吉),激增至35.7亿美元(约148亿令吉)。
资深经济分析师兼中总社会经济研究中心执行董事李兴裕回应《中国报》提问时说,BNPL计划已深受年轻消费者的欢迎,随着消费者和企业减少对现金的依赖,同时对数码替代方案的接受度也提高,BNPL市场的增长潜力十分巨大。
![李兴裕:BNPL计划深受年轻消费者的欢迎。](https://www.chinapress.com.my/wp-content/uploads/2021/09/20210909fbc33b.jpg)
Phillip Wealth Planner执业理财师陈孝东接受《中国报》访问时说,不管是从商家(即卖家)、抽取佣金的电商平台,还是涉及的支付平台,在BNPL计划下可说是皆大欢乐。
![陈孝东:站在消费者立场来看,这是一种支付便利,提高购买力。](https://www.chinapress.com.my/wp-content/uploads/2021/09/20210909fbc33c.jpg)
他说,卖家可以更快出清货物,平台可以继续带动网购,提供BNPL服务的一方可赚取利息或逾期付款的罚款,或任何附加费。站在消费者立场来看,这是一种支付便利,可提高购买力。
“BNPL的好处是方便、提高个人购买力,而且无需信用检查或是债务、资产调查等,也没有收入和偿还能力的评估。”
国际业者陆续登入
印度金融科技独角兽Pine Labs于今年4月收购Fave,随后以全新姿态在大马和新加坡推出先买后付服务。该公司的主要投资者包括印度的红杉资本(Sequoia Capital)、新加坡淡马钖(Temasek)、美国支付业者PayPal和万事达(Mastercard)。
该公司在印度率先推出先买后付服务,如今线下的先买后付服务已占据当地市场份额95%。该公司正在我国加速推广先买后付和零售支付科技业务,并已在平台引入大型商家以及多家银行如联昌银行、大马银行、汇丰银行和兴业银行等。
Pine Labs于7月宣布,与总部位于新加坡、亚洲最大BNPL公司之一的Atome合作,为旗下商家提供灵活的分期付款选项。
Atome是亚洲领先BNPL平台之一,除了马新,该公司还在印尼、香港、台湾、越南、菲律宾、泰国和中国大陆共9个市场,与超过3000家线上线下的零售商合作。
填补金融市场缺口
研究机构ResearchandMarkets指出,大马仍有许多人口没有银行账户和不在银行服务覆盖范围,这个传统银行系统中的巨大缺口,反映了市场上对高效数码银行服务日增的需求。
预计到了2025年,东南亚的数码支付规模将超过1.2兆美元(约5兆令吉)。同时,东南亚还有4亿名互联网用户,显示BNPL市场还有很大的增长空间。
从宏观经济角度而言,这市场将有潜能成为大马经济的一大贡献者。
许多金融科技业者显然也看到了这个商机,为没有信用卡或无法获得信贷服务的消费者提供服务,填补这利润丰厚市场的缺口。
国内也有电商平台与电子钱包,通过合作伙伴或本身直接提供BNPL服务。也有国际BNPL公司正与国内其他支付服务提供商建立战略合作伙伴关系,藉此吸引更多商家加入,以增加平台交易量。
目标群不一定要有信用卡
“先买后付”的概念,与国内信用卡公司提供的分期付款计划有异曲同工之处;但不管是目标群、操作方式还是执法监管等方面,却不可相提并论。
分期付款服务在我国并不新鲜,国内不少信用卡和金融机构会针对大型消费提供零利息分期付款,但这只限于那些通过信贷评估、获发出信用卡的持卡人;同时,享有这项计划的一般是大型消费物品,例如电子设备、家具、珠宝等产品。
换言之,没有信用卡,以及购买额相对小或不在覆盖范围的消费品,皆无法享有信用卡公司所提供的分期付款服务。
对比下,来势汹汹的BNPL服务主要针对小额商品,且目标群不一定要有信用卡。例如在特定电商平台,要使用BNPL服务,最简单的只需要满18岁和个人身分证,还要有另一个人的紧急联络与关系证明,也有一些要求绑定银行或银行卡,视不同的BNPL平台而定。
融资额达3000
瞄准国内BNPL市场的,还有国际业者如Splitit与本地上市公司GHL系统(GHLSYS,0021,主要板科技)。Splitit也于7月与GHL系统达成战略协议,向大马在内的东南亚逾2000家线上商家提供Splitit的分期付款解决方案。
本土企业方面,亚通(AXIATA,6888,主要板通讯与媒体)旗下的亚通数码(Axiata Digital)推出了Aspirasi CashNow,在Lazada平台提供小额融资服务。
该服务开放给18岁至65岁,有Lazada电子钱包户头的账户持有人,融资额从500到最高2500令吉。至于Shopee电商平台的BNPL计划,最高可融资3000令吉。
下篇预告BNPL服务固然带来了支付与融资便利,但这会是国人债务的隐形炸弹吗?