(吉隆坡30日讯)将于9月27日挂牌马股创业板的冷冻海鲜贸易商东海岸资源控股(PT Resources),计划通过首发股计划发行1亿3500万股,筹资4860万令吉。
东海岸资源董事经理王展辉说,加入上市公司之列,将有助提升公司在投资者、业务合作伙伴、供应商及客户中的知名度及企业形象,从而巩固国际市场的地位。
“所筹募资金将有助扩大生产高质量的产品,以应付日益成长的冷冻海鲜市场,满足本地及国际的客户需求。”
他今日在推介招股书时说,公司通过首发股料筹集4860万令吉,筹资所得用途包括扩大冷藏容量从700公吨增加至4000公吨,及充当营运资本,包括采购原材料如新鲜与冷冻海鲜及肉类产品,以支持业务增长。
根据每股36仙的首发股价,东海岸资源上市后的市值将达到1亿9260万令吉。
王展辉是于2012年,在彭亨关丹创办了MO Foodmart私人有限公司,并开始了首家MO Foodmart门店。10年内,该公司从一家小型海鲜贸易公司,成功发展成为一家综合海鲜加工厂、批发商及贸易商。其产品除了在国内销售,也出口至海外如沙地阿拉伯、中国及阿联酋等国际市场。
该公司目前拥有6家MO Foodmart门店、一家MO批发中心及MO Signature线上销售市场。
海鲜市场前景可期
王展辉引述市场分析组织Providence的市场调查报告指出,亚太区是全球海鲜消耗量最高的地区;根据2017年数据,我国在区域排名4,每年人均消耗约57.6公斤,西亚地区的海鲜进口量也相当高。
他说,亚太及西亚地区的海鲜市场充满前景,仍有庞大发展机会等待被发掘,这也有助该公司扩大亚太区的业务。
他说,公司计划上市后在中国网购平台销售旗下冷冻海鲜产品,目前也正物色合适的卖家作为分销商,预计将在2023年尾前,委任合适的经销商。
“我们也预计于2023年前,开设更多家新的MO Foodmart门店,优先考量地区为东海岸及大马半岛地区。”
出席者还有东海岸资源主席丹斯里赛嘉拉鲁丁、集团财务总监王文勤、MHC冷藏库营运主任杨子峰、执行董事莫哈末洛夫占、非执行董事黄振宏、陈凤屏、拿督阿斯慕丁、Mercury证券董事经理周新元和企业融资董事刘明珠。
上市日:27/9/2022
发售价:36仙
总发行量:1亿3500万
.公众认购:2675万1000股
.合格员工认购:1337万6000股
.私下配售给特定投资者:2799万5000股
.配售给工业和贸易部(MITI)所批准的土着投资者:6687万8000股
公开发售筹措资金:4860万令吉
.建设新冷藏仓库:1764万令吉
.营运资本:2718万令吉
.上市费用:379万令吉
招股截至日:12/9/2022
抽签日:15/9/2022
通知日:23/9/2022