(吉隆坡15日讯)马股将在9月9日迎来7年来最大宗首发股(IPO)!迷你超市股-连锁超市99 Speedmart零售控股(简称99控股)配合“99”名字,特意选在这一天挂牌主要板,首发股发售价定在每股1.65令吉。
99控股将发行总计14亿2800万股,按照扩大后股本84亿股及1.65令吉的首发股价格,一旦上市,该公司市值料达139亿令吉。这也是2017年乐天大腾(LCTITAN,5284,主要板工业)上市以来,马股市值和IPO规模最大的公司。
该公司共获得14家基石投资者支持,包括政府相关投资公司和资产管理公司,这些投资者占IPO交易规模的55%。
99控股创办人兼总执行长李良华指出,根据2023财年的销售交易,公司每天为全国约110万名客户提供服务。此次上市将为公司提供必要的资金,以进一步扩大业务。
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估值符合前景
针对这项首发股的估值,联昌投行股票资本市场与包销投资银行主管玛兹妮说,99控股的本益比为34倍,估值符合其前景。
她说,99控股的估值与同行相比相对可负担,并看好该股具备潜在上涨空间。
99控股也定下派息政策,将把至少50%净利发放给股东。
今日出席招股书推介礼的还有99控股非独立非执行主席拿督蔡兆源、执行董事兼总执行长李良华和非独立非执行董事黄丽婷等;联昌投行代表则有批发银行总执行长朱国威、投资银行区域主管兼副总执行长诺玛斯丽扎,以及批发银行主管王静文。
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根据招股书,99控股在全国经营2651家门店,并有19个配送中心网络。在2023年,其迷你市场和杂货零售业务各占据40.1%和11.6%的市场份额。
从2020财年至2023财年,该公司的营业额增长了34.6%,年复成长率(CAGR)达10.4%。在2024年截至3月底的3个月内,营业额为24亿2490万令吉,按年增长9%,净利则涨24.3%至1亿3320万令吉。
99控股的增长源自扩张计划,从2021财年至2023财年,该公司平均每年新开242家门店,目标是每年增加250家门店,近期目标是到了2025年底,全国门店可增至约3000家。
99控股优化与可持续发展董事李延中指出,目前市场情况积极,公司将维持扩张计划,放眼每年新增250家门店,同时考虑开设约6家配送中心。
询及雪隆一带的99 Speedmart门店距离相近,市场是否已饱和时,他说,区域并没有饱和现象,公司是根据地区人口来扩展门店,目标是每间门店覆盖约1005至2000个家庭。
对于其他州属门店较少一事,他说,公司将根据配送中心地点而定,尽量将门店开在配送中心100多公里以内的地区。
中国采购提升赚幅
99控股去年在中国成立了两家子公司,即Yiwu J-Jade贸易和Yiwu Speed Mart进出口有限公司。
李延中透露,在采购适合本地市场的商品如家居用品时,预计来自中国子公司的商品将占公司库存单位(SKU)的5%。
99控股目前的赚幅介于4%至5%,询及提高赚幅的战略时,他说,未来增长战略将集中在实现规模经济上,以及通过中国采购管道来提升赚幅。
“公司认为,在东海岸和北部仍有许多机会。随着扩展计划的推进,公司将进一步实现规模经济,这将有助于提高赚幅。”
99控股总财务长王依萍指出,旗下门店平均每月销售额达35万令吉,表现较好的门店甚至每月能取得60万令吉。
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