買進券商心頭好‧訂單新高紀錄 怡保工程大型建築股首選
◆券商：大馬投資研究
◆合理價：8.20令吉
怡保工程（IJM，3336，主要板建築）脫售港口業務持股，同時再獲頒新合約，有望在2016財年初錄得70億令吉的訂單額，創下訂單新高紀錄，續將此股列為大型建築股首選股，合理價更上調至8.20令吉。
該公司訂單前景展望佳，今年次季可完成脫售關丹港口財團（Kuantan Port Consortium）40%股權，給香港廣西北部灣國際港務集團有限公司計劃，加上上週獲頒合約，以在關丹港口，建設深水終站首階段工程，總值12億令吉，我們相當看好怡保工程業務前景。
關丹港口深水終站計劃，更進一步推高怡保工程訂單總值，我們原先預期，該公司2015財年新訂單約為36億令吉，如今已獲頒56億令吉新合約，較預期還高出20億令吉。
這也讓該公司，或可更早于2016財年初，創下取得70億令吉訂單紀錄。
怡保工程2015財年首9個月核心盈利按年增32%，錄得4億4700萬令吉，相信因水災影響，略低于原先預估；調整后的全年淨利預估為6億500萬令吉，較先前減少6%，不過我們仍看好該公司建築業務，預期淨利可在2017年激增至1億7700萬令吉。
該股週三（4日）閉市報7.12令吉，跌5仙，成交量335萬9100股。
